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Cadastro de clientes
### Passos para Cadastro de Clientes
1. Acesso ao Menu Clientes:
- Neste vídeo, vou mostrar como cadastrar novos clientes. Acesse o menu Clientes através do ícone principal ou pelo menu Empresa, em Clientes. Todos os clientes cadastrados serão listados nesta tela.
2. Adicionar Novo Cliente:
- Para adicionar um novo cliente, clique no botão Adicionar localizado no canto superior esquerdo.
- No primeiro campo, você pode tirar uma foto do cliente se tiver uma webcam em seu computador, notebook ou tablet.
3. Informações Básicas do Cliente:
- Selecione a Empresa e Situação: Marque a empresa e o status do cadastro (ativo).
- Tipo de Pessoa: Selecione o tipo de pessoa (física ou jurídica). Para pessoa física, informe o CPF e o RG. Para estrangeiros, informe o número do passaporte. Para pessoa jurídica, informe o CNPJ.
- Nome e Data de Nascimento: Preencha o nome completo, data de nascimento e sexo do cliente.
- Estado Civil e Profissão: Estes campos não são obrigatórios, mas são importantes para registro.
4. Endereço e Contato:
- CEP: Digite o CEP. Se o sistema encontrar o endereço na base de dados dos Correios, ele preencherá automaticamente os campos. Caso contrário, preencha manualmente.
- Complemento: Informe qualquer complemento necessário.
- E-mail: Insira o e-mail do cliente. Este será utilizado para enviar contratos, faturas e comunicações.
- Telefone: Informe o telefone celular, de preferência um número com WhatsApp. O formato deve incluir o código do país (+55), o DDD e o número do telefone.
5. Informações Adicionais:
- Telefone Comercial: Opcional, mas pode ser informado se disponível.
- CNH: Informe o número da CNH, o código de segurança, a categoria e a validade da CNH, se disponível.
- Dados de Pagamento: Caso queira registrar o cartão de crédito do cliente ou o IBAN para empresas estrangeiras.
- Observações: Adicione qualquer observação relevante.
6. Salvamento e Verificação:
- Clique em Salvar. Se algum campo obrigatório estiver faltando, o sistema destacará o campo para correção. Por exemplo, se o campo RG estiver vazio, ele solicitará o preenchimento.
- Verifique se todos os dados estão corretos antes de salvar. Após preencher corretamente, clique em Salvar novamente.
7. Envio de Documentos:
- Após salvar o cadastro do cliente, você pode enviar documentos adicionais. Selecione o tipo de documento e envie a foto ou arquivo. Todos os registros de documentos serão listados na tela.
### Conclusão
- Agora você concluiu o cadastro do novo cliente. Todos os documentos, faturas e informações pertinentes ao cliente estarão listados nesta tela.
- Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Um grande abraço e tudo de bom! Tchau, tchau.
### Palavras-chave para Busca
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